元嘉十六年（公元439年，己卯年）
春天刚到，正月庚寅这天，司徒刘义康升职成大将军，还兼着司徒的活儿；南兖州刺史、江夏王刘义恭也升级成司空，这波晋升可以说是相当给力。
北魏老板拓跋焘溜达去了定州。
早先，宋武帝刘裕留下遗嘱，说自家儿子们要轮流去荆州当老大。临川王刘义庆在荆州待了八年，朝廷打算给他换个地方，按顺序该轮到南谯王刘义宣了。但宋文帝觉得刘义宣这人太普通，没啥本事，就没让他去。二月己亥那天，改派衡阳王刘义季去当荆州老大，都督荆、湘等八个州的军事，这配置也是相当有排面。有一次，刘义季春天出去打猎，看见有个老汉披着草帘子在种地，手下人还想把老汉赶走，老汉直接怼回去：“老祖宗早就说过，不能沉迷打猎耽误正事儿。现在正是开春好时候，一天不种地，老百姓就错过农时了，凭啥为了你们打猎开心就赶我走？”刘义季赶紧让马停下，说：“这大爷是个明白人啊！”还让手下给老汉送吃的，结果老汉又说：“大王要是不耽误农时，咱这地界的老百姓都能吃饱饭，我哪好意思单独领您这份情啊！”刘义季问他叫啥，人家没说就走了，也是挺有性格。
三月，北魏的雍州刺史葛那带兵突袭上洛，上洛太守镡长生直接弃城跑路，场面有点狼狈。
辛未这天，北魏老板拓跋焘回了皇宫。
杨保宗和他哥杨保显从童亭投奔北魏，拓跋焘还挺够意思，三月庚寅这天，封杨保宗为都督陇西诸军事、征西大将军、开府仪同三司、秦州牧、武都王，把他安排在上邽，还把公主嫁给了他，这波联姻稳了；杨保显也混上了镇西将军、晋寿公的头衔。
河西王沮渠牧犍这事儿就有点离谱了，他居然和自己的嫂子李氏有一腿，而且他们兄弟三个还轮流跟李氏不清不楚，这操作也是没谁了。李氏还和沮渠牧犍的姐姐一起给北魏公主下毒，拓跋焘赶紧派解毒专家坐特快马车去救，总算把公主救活了。拓跋焘想把李氏叫到北魏问话，沮渠牧犍却不乐意，给了李氏一大笔钱，让她去酒泉待着，这明显是心里有鬼啊。
北魏每次派使者去西域，都让沮渠牧犍安排人护送过流沙。有一次，使者从西域回来，到了武威，沮渠牧犍的手下有人跟北魏使者说：“我们老板听柔然可汗瞎忽悠，说去年北魏皇帝亲自来打他，结果兵马都病死了，大败而回，还活捉了北魏皇帝的弟弟乐平王拓跋丕。我们老板听完特开心，在国内到处说这事儿。而且听说柔然可汗还派使者告诉西域各国，说北魏已经不行了，现在天下就他最牛，要是再碰到北魏使者，别搭理他们。西域那些国家听了，都有点想跳槽的意思了。”使者回到北魏，把这些事儿一五一十告诉了拓跋焘。拓跋焘又派尚书贺多罗去凉州查探虚实，贺多罗回来也说，沮渠牧犍表面上对北魏挺恭敬，其实心里早就憋着坏水了。
拓跋焘想收拾沮渠牧犍，就问崔浩的意见。崔浩说：“沮渠牧犍这小子不老实的心思都露出来了，必须得办他。去年咱们北伐，虽说没捞着啥大好处，但也没亏啥本。三十万匹战马，在路上死伤还不到八千，平时每年正常死亡都不止一万匹。那些远方的人就趁机瞎传，说咱们元气大伤，缓不过来了。现在咱们出其不意，大军突然杀过去，他肯定慌得一批，不知道该咋办，拿下他妥妥的。”拓跋焘说：“没毛病！我也是这么想的。”于是就召集大臣们在西堂开大会讨论这事儿。
弘农王奚斤等三十多个人都觉得：“沮渠牧犍就是西边一个小国家的头头，虽说对咱们不真心，但自从他爹死了接班以来，该交的贡品从没少过。朝廷也把他当藩属对待，还把公主嫁给他了。现在他的罪状也没完全摆出来，还是算了吧。咱们刚打完柔然，兵困马乏，没法再搞大动作。而且听说凉州那地方土地贫瘠，水和草都不好找，大军开过去，他肯定躲在城里不出来。打又打不下来，野外也抢不到啥东西，这操作太危险了。”
之前，崔浩就跟尚书李顺不对付。李顺去凉州跑了十二趟，拓跋焘觉得他挺能干。凉武宣王沮渠蒙逊经常跟李顺喝酒聊天，有时候在手下人面前说些狂话，怕李顺传出去，就给了李顺不少金银财宝，李顺也就帮他瞒着。崔浩知道这事儿，偷偷告诉了拓跋焘，但拓跋焘当时没信。到了讨论打凉州的时候，李顺和尚书古弼都说：“从温圉水往西到姑臧，全是石头地，没水没草。那边的人说，姑臧城南的天梯山上，冬天积雪能有一丈多深，春夏融化后，水顺着沟流下来，老百姓就靠这水灌溉。要是他们听说咱们大军来了，把水渠口子堵了，咱们就没水喝了。姑臧城周围一百里内，连草都长不出来，人马都得渴死饿死，根本待不久。奚斤他们说得对。”拓跋焘就让崔浩和奚斤他们辩论。其他人也没啥新理由，就咬死说“那边没水没草”。崔浩说：“《汉书·地理志》都说‘凉州的牲口多到全国第一’，要是没水没草，牲口咋活下来的？而且汉朝人也不可能在没水没草的地方建城设县啊。再说，雪化的水最多也就打湿点尘土，哪能流成水渠灌溉啊！这明显是忽悠人呢！”李顺说：“耳听为虚眼见为实，我亲眼看见的，跟你扯啥呢？”崔浩回怼：“你收了人家的钱，想帮他说好话，真当我没看见就能骗我？”拓跋焘在旁边偷偷听着，听完就出来见奚斤他们，脸色特别难看，大臣们吓得都不敢说话，只能点头应付。